他很快就沉浸在两个截然不同的世界中——一个年轻、挑衅和迷人，另一个植根于多样性、社区和忠诚——有着自己独特的吸引力、优势和危险。一天，达利特宣布了一个让巴布惊掉了下巴的决定，他竟然想把巴布送进养老院。

故事围绕安妮—玛丽?史崔特（德菲因?塞里格 Delphine Seyrig 饰）和她身旁的三个角色展开——她的情人迈克尔?理查森，着迷于她的副领事，以及一个生命轨迹与她平行的女乞丐。当一名杂耍表演者（丹·希利饰）邀请她作为他的新搭档加入他的行列时，她认为这是实现梦想的机会。

峡谷回音 聚焦具有历史意义的洛杉矶Laurel Canyon，这里诞生了一些标志性音乐团体，如飞鸟乐队、海滩男孩、水牛春田以及爸爸妈妈乐队。重拾信心的丁炆孝不仅帮助DI集团成功上市，还将言夏家的制衣铺打造成DI集团旗下的高端定制店，丁炆孝、言夏和身边的朋友们，最终都找到属于自己的位置，并共同努力，实现梦想。

最终，在大嘴（刘书源 饰）和老丁（吴逸迦 饰）等人的助攻之下，方予可的暗恋长跑终于抵达了终点。然而营区的主人汤尼（班史帝勒）却是个行为怪异的坏蛋，百般折磨这群超重量级的小胖子，于是杰利呼朋引伴组成强大的胖子部队手对抗汤尼；但身手俐落的汤尼早已布下了重重陷阱，等待这群胖小虫的到来···大城小调 一位年迈身材走样的记者爱上了一位漂亮但身患重病的芭蕾舞演员。

前两届比赛的冠军Preston Price 恐怕受到威胁，于是设法令Calvin 在决赛中落败。在改变的过程中，巴布和达利特之间发生了各种各样的碰撞和摩擦，但父子两人的感情也在吵吵闹闹中日渐升温。

这为他后来更深入的探索奠定了基础。夜里，Curly一伙人露出了他们的真面目，并且黑帮老大Johnny Rocco（爱德华·罗宾逊 Edward G. Robinson 饰）也现身了。